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    1. 【九鼎說】系統把握消費升級大機遇

      2017-03-08

      2017年《政府工作報告》,明確將“進一步釋放國內需求潛力”部署為今年的重點工作任務之一。

      《報告》要求,推動供給結構和需求結構相適應、消費升級和有效投資相促進、區域城鄉發展相協調,增強內需對經濟增長的持久拉動作用。

      一直以來,我國內需潛力巨大,擴內需既有必要也有可能,關鍵是找準發力點。《報告》指出,要圍繞改善民生來擴大消費,著眼補短板、增后勁來增加投資,使擴內需更加有效、更可持續,使供給側改革和需求側管理相輔相成、相得益彰。


      促進消費穩定增長。適應消費需求變化,完善政策措施,改善消費環境。

      ● 一要加快發展服務消費

      開展新一輪服務業綜合改革試點,支持社會力量提供教育、養老、醫療等服務。推動服務業模式創新和跨界融合,發展醫養結合、文化創意等新興消費。完善旅游設施和服務,大力發展鄉村、休閑、全域旅游。擴大數字家庭、在線教育等信息消費。促進電商、快遞進社區進農村,推動實體店銷售和網購融合發展。

      ● 二要增加高品質產品消費

      引導企業增品種、提品質、創品牌,擴大內外銷產品“同線同標同質”實施范圍,更好滿足消費升級需求。

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      捕捉消費市場新變化

      消費升級是當前中國經濟發展的關鍵動力。國家統計局的數據顯示,2016年中國最終消費支出對經濟增長的貢獻率為64.6%。消費對經濟增長的貢獻率保持高位。在消費支出穩步上升的同時,大眾的消費習慣、消費觀念也在不斷轉變。

      改革開放以來,我國大眾消費市場的增長軌跡出現過明顯變化。最初,大眾消費需求集中在對產品“從無到有”的添置。彩電、冰箱等家電產品都經歷了從小眾到大眾的普及過程。近年來,消費者開始更加關注“從1到N”的產品品質升級。從產品設計到功能優化的新需求,推動了新一輪的消費大潮。

      過去十年來,九鼎投資總共投資了四十余家消費類企業,其中已有10家成為上市公司。以家居用品為例,受益于此前房地產市場的高增長,家居消費需求得到極大刺激。因此,九鼎投資在全國展開了地毯式搜索,挖掘了一批具備高成長性的本土家居企業。目前,大多數企業已經在家居行業的各個細分領域居于領先地位。譬如,帝王潔具是衛浴領域的龍頭企業,富森美是四川地區的家居零售龍頭,環球石材是國內裝飾石材的第一品牌。 

      九鼎投資敏銳地捕捉到大眾消費市場的變化,一直致力于幫助優秀的消費企業向更精細、更高端的方向發展。九鼎投資的已投企業榮泰健康,是一家主打高端科技按摩器具的健康產業服務商。在九鼎投資的支持下,榮泰健康逐漸轉型升級,建立了覆蓋東南亞、中東、歐洲和北美等國家和地區的全球銷售網絡。未來,榮泰健康計劃通過收購行業內或者與本行業相關的有價值企業,逐步發展成消費升級浪潮中“大健康”的引領者。

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      追趕服務消費新浪潮

      在消費領域,今年的《政府工作報告》要求加快發展服務消費,支持社會力量提供教育、養老、醫療等服務。相關領域需求持續增長,具有極強抗周期性,將是社會資本新的投資重點。

      《報告》也提及,發展旅游消費、促進信息消費,增加高品質產品消費。可以預期,消費形態和消費體驗升級,將引領中國大消費產業新變革。

      以往,通過“高儲蓄—高投資”驅動的“中國式”經濟增長模式,已出現根本性變化。如今的中國消費市場,已經從過去單純強調實物商品消費,轉向實物商品和服務消費并重。在“衣食住行”各個領域,都涌現出了新的增長點。對于PE機構而言,這些新趨勢帶來了大量機會。

      “80后”、“90后”已經成為社會中堅力量,旅游、影視、娛樂、休閑消費快速增長。在每個細分領域內,中高端消費的占比都在增加。同時,與中青年引領的消費升級浪潮相對應,人口老齡化進程也推動一些行業的快速發展。醫療、養老等消費需求保持穩定增長,需求結構也向更高端邁進。越來越多的人在滿足基本需要后,開始追求更舒適、更完善的服務,相關領域的市場空間十分廣闊。

      伴隨著人口結構改變的,還有中期的教育和嬰幼消費升級。在全社會總體生育率偏低的背景下,父母對單個子女教育的投入越來越大,多元化、差異性的民辦教育服務增長空間龐大。“二胎”政策的刺激,也對未來若干年的嬰幼兒消費需求形成提振。

      無論是社會中堅的中青年、老年,還是學齡少年或學齡前兒童,都在創造新的消費需求和消費增長點。這將是未來一段時間中國經濟穩中有進的重要基石。對于股權投資機構而言,這些趨勢帶來了新的投資機會。基于龐大市場的細分領域龍頭,有機會在本輪消費升級中實現跨越式發展。PE機構需要把握這一趨勢,助推龍頭企業成長并分享其成長的收益。

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