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    1. 【九鼎說】關注能源互聯網:我們迎接“世界地球日”的最佳姿勢

      2016-04-22

      【九鼎說】聚焦行業投資,見證企業發展蛻變。九鼎投資攜資本之力,與中國企業分享成長路上的感悟和經驗。

      【分享人】九鼎投資能源與大宗商品投資基金:團隊擁有近20年能源化工領域業務拓展和投資經驗;專注以能源、化工、材料、礦產行業為主的資源、生產、流通、技術、裝備領域投資,重點關注清潔能源和新材料主題。

      “節約集約利用資源,倡導綠色簡約生活。”—2016年“世界地球日”

      Q:什么是“世界地球日”?

      世界地球日(The World Earth Day),每年的4月22日,是一項世界性的環境保護活動。從1970年4月22日到今天,全球已經迎來第47個“世界地球日”。

      Q:今年的“世界地球日”,我們該了解些什么?

      今天,人類在經歷了柴薪時代、煤炭時代、石油時代后,各國都在積極探索清潔能源之路。一邊是人類對能源日益膨脹的需求,一邊是不可再生的化石燃料,伴隨全球產業格局巨變,世界各國正在試圖通過“能源互聯網”,以新的經濟模式提升效率,推進能源產業轉型,構建更加清潔、高效、可持續的地球。

      將顛覆業態的“能源互聯網”

      --在平板電腦上手指輕劃,把自家屋頂多余的光伏發電,通過手機軟件,賣給附近準備給電動汽車停車充電的陌生人;

      --家用電器根據能耗曲線,設置最佳的開關時間并隨時遠程遙控;

      --建筑物的能耗控制,隨時依據會議活動類型、人數和實時電價進行動態調整;

      --沙漠和大海里,安裝著新能源發電設備,通過程序由各國人民競拍投資、自由交易;

      --城市的整體能源消耗和二氧化碳排放,隨時依據天氣和時間變化,進行需求側編排,以實現利用率上的最優配置;

      --每件商品、每個活動、每個人,頭頂一個碳排放狀態條,可隨時與周圍進行交易。

      歡迎來到“能源互聯”的時代!

       “能源互聯網”概念最早由美國經濟學家杰里米·里夫金(Jeremy Rifkin)在其出版的《第三次工業革命》中正式提出。

      【關鍵詞】能源互聯網:一種互聯網與能源生產、傳輸、存儲、消費以及能源市場深度融合的能源產業發展新形態,具有設備智能、多能協同、信息對稱、供需分散、系統扁平、交易開放等主要特征。

      近年來,“能源互聯網”在不少歐美國家形成了一個新的創業生態圈,比如美國的Opower、新西蘭的Powershop和德國的Green Packet等,都是在售電端開放、市場活躍、節能增效的大背景下出現的新型創業公司。

      中國的能源互聯網發展路線圖

      2016年3月,國家發改委、國家能源局和工信部聯合發布《關于推進“互聯網+”智慧能源發展的指導意見》,提出了未來中國能源互聯網發展的路線圖。

      第一階段:2020年前后,推動形成共識,開展技術和標準研究。加強各國國內聯網和智能電網建設,開發各國清潔能源,推動各國國內電網互聯。

      第二階段:2030年前后,洲內跨國電網互聯,洲內清潔能源基地開發,推動洲內各國互聯。

      第三階段:2050年前后,建設跨洲特高壓骨干網架,開發“一極一道”能源基地,基本建成全球能源互聯網,推動各洲電網互聯。

      “清潔能源”是根本

      能源互聯網被認為是“智能電網+特高壓電網+清潔能源”相結合的能源系統。在這套系統中,智能電網是基礎,特高壓電網是關鍵,而清潔能源則是根本。

      【關鍵詞】清潔能源:即綠色能源,是指不排放污染物的能源,包括核能和可再生能源;廣義上還包括對能源清潔、高效、系統化應用的技術體系。

      按照十三五規劃目標,計劃到2020年,我國計劃能源生產量達到42億噸標準煤,消費量控制在48-50億噸標準煤,并在約束性指標中明確:非化石能源占一次能源消費比重達到15%(2015年為12%,2030年預期到20%左右),單位GDP二氧化碳排放量相比十二五下降18%。

      個別權威第三方能源咨詢機構更公開預測,到2050年,全球清潔能源將占一次能源比重達到80%,清潔能源發電量占總電量的90%,占一次能源比重超過70%。

      【關鍵詞】一次能源:Primary Energy,自然界中以原有形式存在的、未經加工轉換的能量資源,又稱天然能源。

      在清潔能源被大比例利用的同時,也產生了多種問題。清潔能源的大規模供應中心往往不是能源消費的負荷中心;清潔能源供應相比傳統發電波動性大、預測難度大;去中心的分布式利用增加了主體數量和雙向傳輸頻次,提高了電力系統復雜程度。這便促使建設一個“開放共享”的能源互聯網生態體系,通過信息技術提高能源系統的柔性和強度是必然趨勢。

      清潔能源使用比重提高的過程中,九鼎投資主要關注的投資機會包括:

      能源結構優化升級過程中的機遇

      鑒于光伏發電、風力發電、生態水電、安全核電以及生物質能、地熱能等非化石能源領域仍有廣闊的規模增長和成本下降空間,天然氣占比仍將穩步提升,碳交易市場逐漸成熟。未來清潔能源應用比例將逐步提升,在結構升級過程中也將會涌現一批技術服務、生產制造、運營維護類的高成長性企業。

      能源關鍵技術裝備領域

      包括具備規模化推廣潛力的儲能及調峰技術,突破性的非常規油氣開發技術,清潔高效的煤炭轉化利用技術,如低階煤中低溫熱解分質轉化技術等。

      智慧能源系統構建過程中的機遇

      包括適應分布式能源發展、用戶多元化需求的運營服務商;有助實現能源與信息等領域新技術深度融合的方案解決商;提高“發輸配售用”交互響應能力的商業模式或技術創新方等。

      隨能源改革深入而逐步放開的領域

      受益于油氣勘探開發面向民營開放、電改的深入推進等,以往被大型國企壟斷的市場內,也將逐步涌現一批有實力、效率高、創新強的優秀民資企業。

      “物聯”是基礎

      基于里夫金提出的“共享經濟”理念,能源的未來是由中小散戶承擔發電的角色,大企業則負責協調,并逐漸由發電企業轉變成為能源管理企業或者能源互聯網運維企業。

      而后,其他行業,包括電子企業、物流企業、交通企業等,都需要接入這個平臺,共同改變過去的生產模式,實現新的發展。九鼎投資認為,這將會引發一場“能源革命”。

      在具體實踐上,“能源互聯網”需要利用先進的傳感器、控制和軟件應用程序,才能將能源生產端、傳輸端、消費端數以億計的設備、機器、系統連接起來,形成能源互聯網的“物聯基礎”。

      在此發展趨勢的推動下,圍繞能源“物聯基礎”的搭建,也將涌現出各式各樣的新興技術、新興企業和新興模式。

      九鼎投資關注的主要投資機會包括:

      底層的互聯互通物理系統

      先進材料、新型能源裝備以及傳統能源裝備的智能化升級改造,新型的能源網絡架構等。

      中層的數據信息集成分析功能

      先進傳感器及傳感器網絡、先進通訊、大數據、先進計算和仿真技術等。

      頂層的以用戶為中心的能源生產、消費、服務新業態和新模式

      能源靈活交易(新型售電公司)、智慧用能和增值服務、能源大數據服務應用等,使能源通過市場機制得到充分且有效的配置。


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